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友道资本严鸿飞:设立并发行“友道融创1号”

2015-04-16 11:01来源:环球财富网责任编辑:LISA 网友评论
  如果你见到严鸿飞,攀谈一阵脖子会仰得酸疼,因为他个头实在太高。即使是晚上加班到12点,第二天仍会7点出门沿着陆家嘴的黄浦江边跑上8公里。严格的身体自律,是为了应对创业期凡事亲力亲为的超高压,也是其10年国际金融投资工作养成的习惯。

  那些华尔街高冷的名号:从麦肯锡、私募股权投资基金KKR、再到德意志银行,给了清华毕业并留法归来的严鸿飞过去10年最高效的磨练和成长。

  也正是那些全球视野的投资和资产管理经历,例如在KKR用18亿美金杠杆并购韩国最大啤酒企业并以45亿美金高价售出,再如为德意志银行累计在海外市场投资和管理了10亿港币的自有资产,并持续获得15%左右年化收益;成为了严鸿飞后来创建友道的核心资本。

  2014年12月才在上海陆家嘴成立的友道资本,主打为国内高净值人群提供财富管理服务,如今已获得由IDG主导的A轮5000万美元投资,并在北京、宁波、青岛等地设立了子公司。

  友道目前发行的拳头产品,一支名为“友道融创1号”的新三板基金,直接由严鸿飞牵头管理。

  “投资行业方向将以TMT、医疗、环保和清洁能源为主,都是未来5~10年中国社会发展所必须的基础行业,如果把这些行业看做赛道的话,未来这些赛道当中将出现打破现有市场形势和竞争壁垒的新的领军企业。”严鸿飞说。

  之所以要投资上述行业的“新三板”,严鸿飞认为在国内经济“新常态”下,“新三板”这个承担着特殊经济和政策意义的全国性股票交易市场,将会成为国内经济转型升级的强大推动力。而无论从短期估值还是长期成长角度,运作得当将会为投资者谋取远高于市场均值的回报。

  目前已有2000余家在新三板挂牌的企业,近期市场的交易量更是频繁刷新纪录。单日市场交易金额突破10亿元,这是2014年同期的5倍。

   “作为企业家,这将是一个新的创业时代,有无数的新万科、新蒙牛会在未来的5~10年涌现。而作为投资者,我希望友道融创1号能够从企业家的角度分析市场机会,找到这些优质企业,让我们的资本帮助他们,和他们共同成长。”严鸿飞说。

  从企业家的角度分析市场机会,是严鸿飞与其他基金经理投资理念的最大不同点。

  一级市场投资出身的严鸿飞很少谈及市场的波动和起伏,他更倾向于让自己从投资企业的领导者角度,对公司的业务模式,管理层的管理能力,与投资者的利益一致性和公司运营情况等多维度分析企业发展前景。

  “KKR的创始人George R. Roberts和Henry R. Kravis是杠杆并购行业的创造者,他们有着近40年的PE投资经验。他们的投资理念和经验都对我产生了深刻的影响。我也是在那个时候建立了自己从企业家角度发现价值的投资理念。”严鸿飞说。

  他在KKR参与投资和管理了韩国最大的啤酒企业Oriental Brewery,这一18亿美金的投资是KKR在亚洲进行的第一起杠杆并购,在金融危机对市场影响最大的时间点成功“抄底”,5年内,公司在韩国的市场份额不断上升,并在2014年被百威英博以45亿美元收购,为投资人实现了高额回报。

  运用这一投资理念,严鸿飞为德意志银行累计在海外市场投资和管理了10亿港币的自有资产,持续获得了15%左右的稳定的年化收益。

  虽然是一位“外资”体系培养的投资经理,严鸿飞也有深厚的国内资本运作经验:累计投资和管理超过50亿人民币在地产,餐饮,资产管理,矿产等行业的企业。他对国内外市场不同特征有清晰的判断。

  “我有幸在投资生涯早期,就在项目中和中国优秀民营企业家进行沟通交流。他们中国市场经济大潮第一批成功者,尽管很多人认为那一批企业家的发展都来自于原罪,但我们需要看到,他们的成功背后,有着对国家政策,行业发展,业务管理过人的理解。这些成功经验在过去的10年里对我的投资有着巨大的指导意义”。严鸿飞说。

  关于友道金融

  友道金融成立于2014年,总部坐落于上海陆家嘴金融中心,是新兴互联网金融行业中的财富管理佼佼者。公司独创国内首家私人理财的投资模式,在初创期已完成国际知名风险投资公司主导的A轮5,000万美元的融资,在北京、宁波、青岛等地设立了子公司,并不断扩张财富管理版图。

  友道金融针对不同类型的投资者推出三大平台——春华财富、私银家和友道资本,为客户提供专属的财富管理服务。






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