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奇怪!光黄金涨白银不涨 这是大规模经济危机的警报?

2016-03-24 09:50来源:环球财富网责任编辑:LISA 网友评论

在投资者不断买进推动下,金价已大涨,本月进入技术牛市,黄金支持的交易所交易基金(ETF)今年持仓已上扬18%,增持速度为2009年以来最快。截至周一这类基金连续18天增持黄金,创下5年来最长增持周期。

避险需求推动金价持续大涨,黄金迄今涨幅已高达18%,站稳1250美元/盎司,创1974年以来最佳开年表现。当金价飙升时,一个有着4000多年的指标——黄金/白银价格比也伴随市场担忧出现大幅上涨,直逼历次金融危机水平,这可不是什么好兆头。

在距今超过4000年前古阿卡德帝国伟大的萨尔贡统治下,1单位的黄金可以兑换8个单位的白银。这一货币兑换形势的出现要早于硬币很长时间。相比吕底亚人在今天的土耳其地区发明使用金币作为一种货币要早上上千年。

金融危机正显出卷土重来之势。当前,黄金/白银的比率为81.7,接近2008年进入危机时的顶峰。这是不正常的。

在现代历史中,黄金/白银达到如此高的水平仅出现过3次,都是世界极度混乱的时期:2008年金融危机,海湾战争和第二次世界大战。

图:1915年1月至2002年7月,黄金/白银比例走势图。

这说明当前的世界出了很严重的问题,或者至少是人们观察到一些问题正变得非常严重。很多宏观经济和金融指示标志都显示如果不是一次全面的金融危机,全球经济至少将陷入衰退。

在美国,制造业数据显示美国已经陷入衰退。债务违约率正在上升;当前美国公司的债务违约率要比2008年雷曼兄弟破产时还要高。这些违约事件给银行带来了沉重的压力。全球各大银行正在努力加强自己的资产负债表以应对亏损。全球各大银行的股价纷纷大幅下挫。

有消息人士透露,澳洲监管机构正迫使银行在未来数月内将资本储备金再提升40%以上。这令人感到震惊。如果危机是不存在的,监管机构不会要求银行这么做。这说明连金融部门都已经开始为最坏的情况做准备。虽然金/银比率可能并不具有代表性,但当许多其他指标共同出现异常时,就应该引起市场足够警惕。

好的时光不会永远持续,特别是好的时光是由政府和央行通过债务和印钱所带来的人为繁荣。

这些措施摧毁了金融系统,而这一打击正在扩大。

所以尽管黄金/白银比例并不是什么确凿的证据,但是这却是一个很明显的旁证。一旦发生银行业或是金融危机,那么黄金/白银比率将肯定进一步走高。这一比率可能再次达到100的水平。

但是我们可以合理预测黄金/白银比率在某一天会最终回落至更加“正常”的水平。用其他话来说就是,今天你可以用1盎司黄金换得80盎司白银。

但是在两年之后,黄金/白银比率将可能回到更接近历史水平的55(记住,黄金/白银这一比率在2011年曾低至30的水平)。

这意味着当前你兑换的80盎司白银在未来可能可以兑换回1.45盎司黄金。最终的结果就是,以黄金计价,你获利45%。本质上你多赚了45%的黄金。

所以底线是,如果你是一个贵金属的投机者,现在可能是考虑将黄金换成白银的好时机。







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