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万达体育赴美IPO 或为中国体育产业第一股

2019-06-10 14:50来源:环球财富网责任编辑:吴敏 网友评论

       6月7日,端午节。在中国一片划龙舟的呐喊声中,万达体育在大洋彼岸的美国证券交易委员会(SEC)递交了申请IPO的文件。

 

       据招股书显示,万达体育登陆纳斯达克将以“WSG”为代码,承销商包括摩根士丹利、花旗、海通国际、德意志银行、中金公司、中信里昂证券等,最高募资金额为5亿美元。偿还与集团重组相关的贷款本利和,是此次募集资金的首要用途。其次,募集资金还会用在更多战略投资和一般企业用途上。

 

       在近几年,万达体育可谓是发展的顺风顺水。2016年至2018年的营收分别为8.772亿欧元、9.546亿欧元和11亿欧元;毛利润分别为2.773亿欧元、3.305亿欧元、3.654亿欧元。

 

       万达体育经过了怎样的发展历程?上市背后又蕴含着怎样的战略转型?
 

       万达体育诞生在时代的风口上。

 

       2014年10月,《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布。在这份国务院出台的文件中,体育产业不再处于垄断地位,作为绿色产业、朝阳产业,从此向民营资本敞开了怀抱。

 

       2015年12月22日,万达体育成立。据天眼查显示,万达体育法定代表人为张霖,注册资本为10亿元。北京万达文化产业集团、大连万达集团、王健林持股比例分别为85%、10%、5%。

 

       万达体育发展迅速,成立三年,跃居全球最大的体育公司之一。成立四年,赴美申请IPO,这和王健林前瞻性的商业布局和大手笔收购不无关系。

 

       在万达体育成立之前,王健林就布局了体育产业的上下游。

 

       在王健林看来,拥有掌握国际赛事产权以及出售转播权的体育产业上游组织,就相当于拥有了体育产业中的“金矿”。

 

       从2015年开始,万达开始了一系列的并购。1月,入股马德里竞技足球俱乐部,用4500万欧元获得了20%的股份。2月份和8月份,分别以10.5亿欧元和6.5亿美元并购了瑞士盈方体育传媒集团和美国世界铁人公司全部股权。

 

       三年后,因为面临政策性风险,万达只保留了球场冠名权和部分赞助权益,在股权价值涨了超2000万欧元的情况下,将马竞股份全部售出。

 

       瑞士盈方能量强大,拥有从2010年到2022年四届世界杯的转播权,在全球拥有40多项顶级足球赛事资源,在冬奥会竞技项目上也有强大的代理权。9月份,在万达控股下的盈方对拥有意甲和意乙多家知名俱乐部客户的意大利足球营销公司Gsport和体育传媒公司Sport09展开了收购。

 

       对这于一系列的收购、并购行为,王健林的解释为,“文化、体育、金融等产业资源,特别是上游产业资源,基本已被欧美企业瓜分,想自己发展基本没有可能,只有通过并购才能获得。”

 

       王健林有自己的逻辑:万达要把钱花在刀刃上,只有业务能在中国落地的体育公司才能进行并购。

 

       2016年,王健林难掩对万达体育的期待,公开表示:“万达体育上市是最终目标”。期待之下,有具体的规划。“只要未来万达能做10-12个重大赛事,每个月有一个,万达体育公司的价值就非常高了。”

 

       2018年,王健林一手抓体育赛事的打造,一手抓收购,完善产业上下游布局。这一年,万达体育来自海外的收入,占到了总收入的95%以上。

 

 

       万达体育的接连操作取得了令王健林满意的成绩,“马拉松世界大满贯预备赛”、“国际羽联世界巡回赛年终总决赛”、“中国杯”国际足球锦标赛等一系列世界级、中国唯一性体育赛事陆续完成;收购永达天恒55%的股份;和东方IC以及省广集团展开战略合作,王健林公开表示,“万达在资本市场上有望取得突破,包括加速万达体育IPO等。”
 

       据统计,2018年上半年,体育行业共发生投融资事件将近百起,天使轮和A轮融资占到90%左右,投资金额总额高达87.52亿元人民币。有专业人士分析称,体育行业或将步入平稳运行轨道。

 

       回首曾经号称体育产业四巨头的万达体育与阿里体育、乐视体育、腾讯体育,如今已格局迥异。

 

       乐视体育身陷风雨飘摇之中,据天眼查显示,将于6月25日拍卖所持有的重庆乐视体育55%的股权,起拍价为396.17万元。阿里体育对苏宁体育、恒大球队进行战略投资,拥有NCAA(美国大学生篮球联赛)和NFL(美国职业橄榄球大联盟)的转播权,在结合自身电商优势和数据资源的基础上,对市场进行全产业链模式布局。腾讯体育主打NBA赛事,在社交流量的先天优势加持下,进一步进行衍生生态的打造。

 

       万达体育,从2015年成立以来,一直在稳步前进,成为原体育产业四巨头中首家赴美IPO的企业。

 

       据悉,万达体育在2016年至2018年的营收分别为8.772亿欧元、9.546亿欧元和11亿欧元;毛利润分别为2.773亿欧元、3.305亿欧元、3.654亿欧元。营收和利润都呈稳步上升趋势。2019年一季度,万达体育实现营收2.46亿欧元,净利润-863.6万欧元。值得注意的是,万达体育在在2017年、2018年、2019年一季度的资产负债率呈递进趋势,分别为103.30%、100.48%、83.88%。

 

       在2019年年初,王健林在工作总结大会上称,“万达广场要实现资产证券化,传奇影业、万达体育要进行资本运作。2020年完成企业转型。在10年左右的时间里,商品消费将会被服务消费超越。万达要能抵抗住这种转型的冲击,同时,抓住服务消费的商机,力争将服务消费、体验消费产业夯实且做强。”

 

       另一方面,万达要“有舍有得”。“舍掉”那些目前及以后没有竞争优势的产业,抓住在国际、国内有竞争优势,或具有竞争优势潜力的产业。

 

 

       转型犹如蜕茧成蝶,这种改变有可能是痛苦的,但是“万达要瘦身,有舍有得。这就是万达在处置一些资产的逻辑。”王健林说。
 

       当万达广场还不为人所知时,万达入主的足球就已经名声大噪了。

 

       1994年,大连万达足球俱乐部诞生。之后,便开启了高光时刻。大连万达一鼓作气拿下1994年至1998年四联夺联赛冠军,一度位居亚洲首位。

 

       在往日的媒体报道中,有两个画面最能勾勒王健林对中国足球的情怀。

 

       画面一:绿荫球场中,王健林一袭西装革履,提着钱箱现身球场。只要球员进球,就会获得现金奖励。在一场以万达为主场的比赛中,万达在上半场不敌对方以0-2的分数落后,中场休息中,王健林在更衣室里宣布,只要打成平局,就能赢得原定为60万胜利奖的2倍奖金。在120万元的激励下,万达最终扳平比分,和对方打成平局。

 

       画面二:1998年9月,足协杯比赛。大连万达和辽宁队对战,在长达一个半小时的时间里,辽宁队接连犯规被裁判无视。最终双方点球决定胜负,万达队以6-7惜败。王健林愤然离场,并宣称“永远退出中国足球”。

 

       这一别就是21年。曾经大连足球的意气风发带动了万达在地产行业的开疆拓土。如今,万达欲以耐心携中国足球再铸辉煌。2019年4月,王健林宣布万达回归足球。

 

       王健林解释了万达当年退出的原因,“当年中国足球有不正之风,现在随着中国经济的发展和足球改革的深入,尽管足球的不正之风并未完全铲除,但有了很大改善。”

 

       在王健林看来,中国的足球要做成产业,前路漫漫,需要经历20年左右的时间,才能像欧洲足球那样得以可持续性发展。“万达这次回归,是有长远规划的,我们要打造百年俱乐部。”

 

 

       万达有耐心,陪大连足球再次进入中国和亚洲前列,重返荣誉之巅。尽管这个过程有点长,不过仍值得期待。







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