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股债分仓创新运作 如何追求低风险合理收益?

2017-12-01 11:30来源:环球财富网 责任编辑:苏言 网友评论
  近一年市场在波动中不断上行,权益市场收益良好,尤其是基金市场赚钱效应持续显现。根据Wind数据统计,截至2017年11月20日,今年以来全市场3220只股票型基金和混合型基金中超过八成实现正收益。在股市行情好的时候,投资者往往容易被高收益产品所吸引,却忽视了与之相伴的高风险特征,在市场发生震荡时难免被冲击。
 
  如果投资者能够加强资产配置概念,或将显著提升资产风险抵御能力,对于追求高收益的投资者,正确看待风险与收益的关系更为关键,在面临难以把握的未来市场时,做好预期收益管理,考虑将低风险合理收益产品纳入资产配置中。
 
  目前市场上的股债分仓类创新运作模式产品,凭借兼具债券较低风险和较合理的预期收益的双重优势,深受投资者青睐。在市场波动中,股债分仓类产品能够灵活调整股票仓位,巧用股票实现进攻或退守,同时借力大比例债券投资积累,在力争本金安全的前提下,兼顾寻求向上收益机会,符合当下追求低风险稳健收益的投资者。
 
  股债分仓类产品的另一大特点是定期开放。采取定期开放的运作方式,意味着封闭期内可免受短期资金申赎带来的流动性冲击,保证基金规模相对稳定,减少仓位被动调整,既能够有效提升资金利用率,也利于基金经理专注精选个股,长线布局,投资企业长期价值。对于投资者而言,定开产品能够避免其受市场情绪影响追涨杀跌、频繁申赎,减少由于非理性操作可能带来的损失。
 
  以中欧基金旗下首只股债分仓的运作产品中欧睿达为例,该基金由中欧基金两大策略组分仓管理,理性控制仓位,严守纪律约束。据了解,中欧睿达股债分仓的初始配比为2:8,运作期间股票仓位0—50%。该基金以三年为一个封闭运作期,运作周期内每半年开放一次,其余时间封闭操作,在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。Wind数据显示,截至11月3日,中欧睿达成立以来年化收益达5.85%,超越90.78%的招行“睿”系列理财产品。







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