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万达体育提交IPO申请 拟议最大筹资额5亿美元

2019-06-08 15:49来源:腾讯证券责任编辑:西格夫里 网友评论

  万达体育周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件。这份文件显示,万达体育计划在纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)挂牌上市,股票代码为“WSG”,用作“占位符”的拟议最大筹资额为5亿美元。在这份招股书中,万达体育暂未披露具体将会发售的美国存托股票数量及每股定价信息。

  在这项交易完成后,万达体育将成为纳斯达克股票市场规则定义中的“受控公司”(ontrolled company),原因是北京万达文化产业集团有限公司将会间接持有该公司的100%在外流通B类普通股。

  交易完成后,万达体育的在外流通股本将由A类普通股和B类普通股组成。A类普通股和B类普通股的持有者将拥有基本同样的权益,仅有表决权和转换权除外。

  万达体育表示,该公司的每股A类普通股具备一票表决权,而每股B类普通股则具备四票表决权,并可在任何时候被转换为一股A类普通股。在任何环境之下,A类普通股都不可被转换为B类普通股。

  招股书称,全球体育媒体和赛事市场使版权所有者、品牌、广告商、体育迷和运动员都能从体育生态系统的结构性增长中获益,并为整个体育价值链的所有利益相关方创造价值。预计全球体育媒体和赛事市场将从2018年的1790亿欧元增长到2022年的2240亿欧元,复合年均增长率为5.9%左右。

  拟将所得款项用于偿还与集团重组有关的贷款,其余用作战略投资和一般企业用途。

  万达体育此次IPO交易的承销商为摩根士丹利、德银证券、花旗集团、海通国际、中金公司和里昂证券。

  在2016年、2017年和2018年,万达体育的营收分别为8.772亿欧元、9.546亿欧元和11亿欧元。

  万达体育2016年的亏损为2920万欧元,2017年和2018年的利润分别为7880万欧元和5400万欧元。在截至2019年3月31日的三个月里,万达体育的营收为2.456亿欧元,亏损为860万欧元。

  在2018年里,万达体育的毛利润为3.654亿欧元,相比之下2017年为3.305亿欧元,2016年为2.773亿欧元。

  万达体育2018年人员支出为1.444亿欧元,相比之下2017年为1.351亿欧元,2016年为1.152亿欧元;2018年销售、办公室和行政支出为5204万欧元,相比之下2017年为5471万欧元,2016年为5353万欧元;折旧和摊销支出为3285万欧元,相比之下2017年为2213万欧元,2016年为2214万欧元;其他运营支出(净值)为2680万欧元,相比之下2017年的其他运营收入(净值)为288万欧元,2016年的其他运营收入(净值)为682万欧元。

  截至2019年3月31日,万达体育的总负债(生息负债总额)为10.029亿欧元。截至2019年3月31日,万达体育的总资产为20.283亿欧元。截至2019年3月31日,万达体育持有的现金和现金等价物总额为1.867亿欧元。

 







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