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周期股卷土重来 环保限产将推升部分周期行业价格预期

2017-08-25 17:13来源:中国网责任编辑:小鱼 网友评论
 
  25日盘中,煤炭、钢铁、有色等周期板块再度发力走强,截至目前,煤炭板块整体涨逾2.5%,钢铁板块涨1.1%。个股方面,露天煤业(002128,股吧)、山西焦化(600740,股吧)、韶钢松山(000717,股吧)等涨幅超6%,山西黑猫、开滦股份(600997,股吧)、新钢股份(600782,股吧)、刚泰控股(600687,股吧)等均走强。
 
  环保部昨日正式公布了《京津冀及周边地区 2017—2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,按照《方案》,多个行业的生产将在秋冬季受限。《方案》提出,推进医药、农药等化工类,汽车制造、机械设备制造、家具制造等工业涂装类,包装印刷等行业VOCs(挥发性有机物)的综合治理。在2017年10 月底前,各地需基本完成整治工作。对于未完成VOCs治理改造的企业,将依法实施停产整治,纳入各地冬季错峰生产方案。
 
  《方案》指出,将加快重点行业排污许可证的核发。10月底前,需全部完成电力、钢铁、水泥企业排污许可证的发放工作。今年底前,将完成铜铅锌冶炼、电解铝、原料药制造、农药等行业排污许可证核发工作。未依法取得排污许可证排放污染物的,依法依规予以处罚。对不按证排污的,依法实施停产整治,并处罚款;拒不改正的,依法实施按日计罚。
 
  此外,京津冀地区的建材行业将全面错峰生产,钢铁焦化铸造行业将部分错峰生产,有色化工行业将优化生产调控,大宗物料实施错峰运输。
 
  兴业证券(601377,股吧)认为,环保限产下,将继续压缩部分周期行业的供给端,进而推升价格预期,提升行业集中度。
 
  广发证券(000776,股吧)表示,三、四季度预计更多省市将迎来环保核查高峰。投资机会上,重工业如钢铁、水泥、造纸、印染等产业公布限产、错峰生产等规划甚至开始执行,建议关注周期品的供给侧产能收缩。考虑到清洁供热(如煤改气、集中供暖等)涉及环保核察+民生工程+供给侧改革,改造需在10月底供暖季前完成,预计京津冀及周边区域清洁供暖改造将进入爆发期,建议重点关注联美控股(600167,股吧)、百川能源、迪森股份(300335,股吧)、金鸿能源(000669,股吧)等。






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