市场预期宁德时代以及LG的供应体系将充分受益于特斯拉产品需求爆发。特斯拉上海工厂高管预计在2020年底国产特斯拉Model3将实现全部零部件的国产化替代。在动力电池方面,特斯拉将引进宁德时代以及LG作为合作伙伴。2月3日,宁德时代公告称与特斯拉签订合作协议将向其供应锂离子动力电池产品,受此消息刺激,宁德时代股价连创历史新高。

近期,特斯拉中国上海工厂复工、特斯拉股价创出新高等消息极大地激励了新能源汽车乃至整个新能源行业。受新能源产业下游需求刺激,上游的材料行业有望进入成长周期。近日,与汽车动力电池相关的金属材料如钴、锂、锰、镍等均出现了不同程度的价格上涨。镍金属方面,Wind数据显示,2月11日LME镍上涨2.33%,SHFE镍涨1.56%。二级市场从钴、锂板块开始大幅上涨,并逐步扩大至锰、镍等板块,市场持续升温。

而硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰为制造三元正极材料的基础材料。三元材料是镍钴锰氧化物共融而成的复合电极材料,是大容量长寿命锂离子电池的重要正极材料。通过预测全球新能源汽车销量和各动力电池类型占比,得到各种正极材料出货量,由此可反推出全球硫酸镍和镍金属需求量。信达期货认为,2020 年硫酸镍需求有望达到 115-122.8 万吨,随着电池级硫酸镍需求的快速增长,供需缺口将逐步扩大。据此,作为国内锂电池级硫酸镍龙头企业,银亿股份或有望率先受益。

与此同时,一些投资和研究机构在最新的研究报告中中表示,他们对今年新能源汽车行业的投资机会持乐观态度,许多分析师甚至认为这是2020年的主要投资方向。渤海证券认为,新能源汽车的未来增长空间已经确定,还有更多政策和利好事件有待释放。同时,中银国际分析师魏敏认为,随着特斯拉上海工厂产能利用率和零部件国产化率的不断提高,国内特斯拉成本有望继续下降,价格有望进一步探索和促进销量增长,而配套产业链有望受益匪浅。

在“自上而下推广清晰、行业空间大、催化剂密集”中的线性势头下,银亿集团及其上市公司银亿股份在新能源汽车领域的股份将提升发展空间。