日前，苹果宣布将今年秋季发布会定在北京时间9月16日凌晨一点，将以线上发布会的形式进行。据媒体报道，此次发布会将发布Apple Watch Series 6和iPad Air等相关新品，iPhone12发布时间待定。外界预计，iPhone 12出货量最高可达8000万。

行业内人士预测，随着苹果平价产品的推出和iPhone 12新机备货的加强，苹果手机出货量和市场份额有望显著提升，以苹果产业链为代表的电子标的有望率先受益，同时，随着电子制造产业链垂直整合的推进，全球消费电子的客户和产品资源逐步向细分领域龙头公司集中。

目前，电子行业2020年中报已披露完毕，电子制造板块营业收入4342亿元，同比增长12.81%，归母净利润253亿元，同比增长29.45%。以消费电子视窗防护外观件龙头蓝思科技的中报为例，2020年上半年，公司各类产品产销两旺，经营业绩较上年同期大幅增长：实现营业收入155.68亿元，较上年同期增长37.05%。

对于上半年旺盛增长的业绩，蓝思科技表示，面对新冠疫情和宏观经济环境带来的严峻挑战，公司在董事会的精心部署和全体员工不懈努力下，克服困难、积极应对、调动资源，在行业内率先实现全面复工复产。同时，公司充分发挥优质客户资源、产品资源、供应链垂直整合、智能制造等核心竞争优势，及时可靠地保障了下游客户的大量交付需求，进一步赢得了客户的信任与支持，客户和产品资源进一步向公司聚集，目前公司各主要园区均保持满负荷生产状态。

基于相关公司良好的业绩表现，大多数投资者与机构均对下半年消费电子市场的发展持乐观态度。东吴证券在最新的行业研报中指出，第二季度以来，电子行业5G向上周期、半导体国产替代等产业逻辑持续兑现，市场需求和景气度均显著提升。随着5G手机渗透率的快速提升，以及TWS、智能手表、快充等细分应用市场的高速增长，电子制造板块的2020年第二季度的营收和归母净利润同比增速较2020年第一季度显著提升。同时，随着电子制造产业链垂直整合的推进，全球消费电子的客户和产品资源逐步向细分领域龙头公司集中，蓝思科技等行业龙头的投资机遇凸显。

就蓝思科技所处行业而言，下半年属于传统旺季，或能延续连续四个季度高增长的历史。中金公司预计公司海外大客户2H20备货及2021年销量均有望迎来双位数增长，蓝思科技作为客户玻璃机壳设计的主要合作方，ASP也将同步上行，另外4Q20起安卓5G换机动能启动，安卓客户玻璃机壳也有望迎来量价齐升动力。以蓝思科技的快速打样及大规模量产能力，预计客户优质资源将进一步集中，订单持续饱满，叠加5G利好，迎接“旺季更旺”态势。