长期以来,我国基础医疗资源配置水平仍相对落后于世界主要国家,器械市场规模与药品市场规模比率虽然已从2014年的0.14增加到2019年的0.35,但仍低于全球平均0.7的水平,较发达国家平均0.98的水平差距更大。目前,我国药品市场总容量约2.2万亿元,器械耗材市场总量为8,000亿元。伴随着我国人口老龄化程度的加深和患病率及医疗诊断能力的提升,居民对医疗、药品、器械整体需求持续增长。医疗消费升级带来的终端需求,是支撑我国医疗器械产业长期增长的核心驱动力。在刚性终端需求与政策利好驱动下,中国医疗器械市场仍将维持高速扩容态势,未来五年复合增长率预计超过15%。

      由于看好医疗器械赛道的发展前景,作为中国领先的综合医药企业,华润医药通过旗下的全资子公司——华润医药商业集团加速整合渠道与产品资源获取优势,深度布局医疗器械分销业务,致力于推动国内器械分销业务专业化发展。

      中短期疫情助长 医疗器械逆市而上

      2020年上半年,受新型冠状病毒肺炎疫情冲击影响,346家医药生物上市公司整体营收合计同比下滑1.5%。但医疗器械业务独占市场鳌头,根据中国医药企业管理协会的统计数据,国内医疗器械板块上半年营业收入增长超过25%,大幅优于其他医药生物细分板块。疫情期间,为大力援助抗疫工作,华润医药上半年专项供应疫情防控药品及器械总计超过100亿元,其中防疫器械物资销售总额近30亿元。在出口业务方面,受海外疫情快速扩大影响,境外抗疫物资短缺问题逐渐凸显,华润医药积极开展国际抗疫合作,高效广泛拓展国际商业渠道,与包括意大利、韩国、比利时、爱尔兰、英国等17个国家取得联系,防疫器械物资出口销售额超过21亿元。

      未来市场增量支撑 华润医药深度布局器械分销赛道

      受产品属性影响,医疗器械行业的发展在整体供应链中,从物流、销售到服务,行业集中度比较分散。国内医疗器械的销售更加依赖分销商,相对于药品,其分销具有小批量、多频次、细分强、层级多、专业性强的特点。我国医疗器械分销企业超过51万家,远多于药品配送企业数量的1.3万家,其中大多数是营收规模不足亿元的区域性小型经销商,器械分销属于完全竞争行业。市场前三大器械分销商市场份额仅16.5%,与医药分销前三大的45%水平相比,市场集中度亟待提升,头部企业未来发展空间巨大。

      近年来,华润医药器械分销业务规模逐年快速增长,目前在医疗器械分销的主要驱动业务分别有专业产品线、综合产品线、医用设备、区域检测中心、医院服务社会化业务(SPD)及防疫物资配送等。截至2020年上半年,华润医药已在15个省市成立了独立医疗器械公司,器械分销业务已覆盖28个省份,在十余个省份上半年收入增长超过50%。华润医药器械分销产品的上游品牌实力深受市场认可,其中包括美国BD公司、贝朗医疗、强生、西门子、3M、罗氏、拜尔、雅培、美敦力及巴德等国际巨头。

      目前,华润医药已初步完成器械总部及北京医疗器械中心的建设,并聚焦战略客户、战略项目及战略细分领域,以打造核心客户、标杆项目及核心产品。其北京医疗器械中心采用独立建制与独立运作的方式,主要经营SPD集约化业务、供应链配送业务及设备销售配送业务。通过不断提升其专业服务能力,北京医疗器械中心已在部分影响力较大的三甲医院、SPD项目医院等开展配送服务业务,并以品牌、合规、服务等增强终端客户粘性。于此同时,华润医药积极打造国际医疗器械中心,并定位其为医疗器械的国际贸易中心,通过利用建设在上海的区域优势,进一步打造产品分销和配送平台、建设进出口贸易中心、引入国际合作厂商及搭建进口医疗器械产品上市、许可准入支持平台。

      华润医药亦注重聚焦战略细分,深入发展骨科、介入、IVD三条产品线,建立产品专业能力,并透过匹配专业人才,联通上下游资源以拓展配送业务,且同时赋能其SPD业务项目。

      未来发展内外结合 资源整合凸显优势

      华润医药表示,医疗器械是医务人员提供医疗技术服务的直接载体。未来,华润医药将进一步向医疗器械上游延伸,与众多的基础耗材生产商和服务商建立战略合作或紧密合作关系,同时将配合已建设的医疗器械中心,主动与各级政府和相关管理机构合作,承担央企责任,成为政府长期的储备、采购和援外项目单位,并加速完成器械总部建设、细分产业专业建设,通过业务能力持续改进,积极面向国际来发展进出口业务,从而打通内外结合的发展路径。

      为进一步促进器械分销业务的内涵增长,华润医药将持续依托其本身在药品分销业务的渠道优势和市场地位影响力,进一步获取产品线资源,积极把握“带量采购”机会,加强各省市等级医院覆盖,提升医疗器械服务能力,加强引进专业人才和业务资源,按市场化机制建立创业平台,自主发展器械业务。

      与此同时,华润医药将持续发挥其在外延并购上一贯以来的优势及专业能力,根据战略方向、专业线布局、竞争格局及经济环境进行多维度评判,以并购有规模和技术基础管理能力的标的公司,并优先选择符合诊断试剂、骨科、心内介入等细分战略领域的规模企业;其次,华润医药还将整合多方资源,把握合资合作机会,未来计划与政府主管部门下属资本管理机构或医疗机构合资合作建立供应链管理公司,以锁定医院客户资源。

      可见,华润医药已积极把握国内医疗器械细分赛道的发展机会,依托原有的药品分销业务基础进入医疗器械各领域,并凭借自身完备齐整的各类进出口资质、丰富成熟的国内外渠道资源以及器械产业中心的优势,通过合理布局、聚焦专业线发展、提升专业服务能力及打造创新服务项目等方面来积极推动其在器械分销行业的一体化发展。相信在推动器械分销业务专业化发展的领域里,华润医药将持续以不断渗透之势逐步展现其市场核心竞争力。