(2020年6月24日-香港)深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(「海普瑞」或「公司」;股份代号:9989.HK),今日宣布其全球发售之股份(「全球发售」)於香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。
 

　　全球发售的发售股份数目共220,094,500股(视乎超额配股权行使与否而定)。公司按发售价初步提呈22,010,000股股份以供香港公众认购(可予调整),占根据全球发售初步可供认购股份总数约10%。国际发售包括初步提呈发售的198,084,500股发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),相当于初步可供认购的发售股份总数90%。指示性发售价范围为每股18.40港元–20.60港元。
 

　　香港公开发售将于2020年6月24日(星期三)上午九时正开始至2020年6月30日(星期二)中午十二时正(网上白表eIPO申请于2020年6月30日(星期二)中午十一时三十分)结束。海普瑞预期于2020年7月8日(星期三)(上市首日)上午九时正在香港联交所主板开始买卖。公司的股份将以每手买卖单位500股股份买卖,股份代号为9989.HK。
 

　　根据国际承销协议,预期售股股东将向国际承销商授出超额配股权,该超额配股权可由联席全球协调人代表国际承销商于根据香港公开发售截止递交申请日期起计30日内任何时间全部或部分行使一次或多次,要求售股股东按发售价出售最多合共33,014,000股待售股份,合共不超过根据全球发售初步提呈的发售股份数目的约15%,以(其中包括进行「全球发售的架构-稳定价格行动」所载的获准稳定价格行动)补足国际发售的超额分配(如有)。
 

　　经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支,假设超额配股权并无获行使及假设发售价为每股19.50港元(即指示性发售价的中位数),公司将收取所得款项净额约4,036.6百万港元。公司拟将本次发行的所得款项净额用于以下用途:
 

　　1)预期约30.0%(或1,211.0百万港元),用于改善资本结构及偿还现有债务,包括公司各项贷款融通;
 

　　2)预期约30.0%(或1,211.0百万港元),用于公司在欧盟及其他全球市场(如中国)拓展销售及营销网络以及基础设施;
 

　　3)预期约20%(或807.3百万港元),用于提升公司的开发及生产能力,并扩大公司向赛湾生物提供的产品及服务;
 

　　4)预期约20%(或807.3百万港元),用于创新药的投资。
 

　　高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
 

　　关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
 

　　作为唯一一家在欧盟累计销售超过100百万剂依诺肝素钠注射液的中国制药公司,根据弗若斯特沙利文的资料,按2019年全球销售额计,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(「公司」)是中国最大及全球第三大依诺肝素钠注射液生产商及销售商,占据6.5%的全球市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料,2019年公司是中国依诺肝素注射液市场第二大供应商,占据10.9%的市场份额,仅次于原研药公司。在创新驱动下,公司专注于高致死率疾病,业务覆盖制药领域、生物科技领域及CDMO领域,使命成为全球领先的创新引领型制药企业。