​5月26日,深圳市发布了《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,从汽车消费、消费电子、家电消费等多个领域着手,以发放补贴简单直接的方式,有力释放消费需求。深圳发改委党组书记主任郭子平表示,该项政策将会拉动消费达到450亿元。

在“稳增长”的背景下,“促消费”成为拉动经济恢复增长的重要驱动力,多省市纷纷出台消费刺激政策。据统计,今年4月以来,全国23个省区市发行了40余类消费券,补贴活动更是覆盖新能源汽车、消费电子、家电等多个领域。

机构普遍认为,随着各地疫情逐渐稳定,汽车产业链趋于正常,涨价潮行至尾声,叠加多地促进汽车消费政策出台,供需两端同步推进将有效提振需求和市场信心。

据中国信息通信研究院消息,2022年4月份,新能源汽车产销两端同比均取得40%以上增长,当月市场渗透率达到25.3%,对汽车行业增长的贡献不断增强。随着政策支持力度不断加大,新能源汽车产销的快速增长也有望为产业链带来了全新的发展机遇。

除了汽车,以智能手机为主的消费电子产品,也是此次消费刺激政策发力的重要方向之一。

中泰证券指出,今年二季度是消费电子、汽车电子的业绩低点,预计三季度将回升,消费电子赛道拐点有望到来,看好消费电子龙头公司。

政策密集出台+行业回升+供应链情况改善,多重利好叠加,投资机会值得期待,机构看好两大布局方向。

首先,对于汽车板块,随着疫情缓解、供应链改善,以及后续有密集的大力度政策跟进,机构看好汽车电子相关零部件供应商。而在消费电子领域,券商建议关注宏观经济下行背景下,消费力受冲击较小的苹果产业链公司。

在各地消费刺激政策频出的当下,蓝思科技无疑站在了风口上!

作为跨界消费电子和新能源汽车两大赛道的龙头企业,蓝思科技开创了智能手机的新材料应用,并逐步从盖板玻璃扩展至蓝宝石、陶瓷、金属、塑胶等领域,同时,也积极布局了新能源汽车市场。

从2015年开始,蓝思科技就积极布局和拓展了新能源汽车业务。围绕智能驾驶舱及周边结构件,蓝思科技研发、批量生产了包括车载中控屏、B柱组件、新型汽车玻璃、充电桩等产品。蓝思科技对新能源汽车业务增长有信心,力争2022年实现较高增长。

可以预见,在此轮消费刺激政策的推动下,蓝思科技消费电子以及新能源汽车业务有望充分受益,业绩增长也有望获得市场需求的强劲支撑。从估值层面来看,目前消费电子估值水平历史较低水平,蓝思科技作为低估标的,在多重利好催化下,估值成长空间将加速打开。